Planificatrice financière ou planificateur financier
Le titre de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.) est le plus prestigieux dans le domaine de la planification financière et la gestion de patrimoine. Pour y accéder vous devez avoir le diplôme en planification financière décerné par l’Institut de planification financière. Ce titre vous confère le rôle de personne professionnelle des finances personnelles, de généraliste qui peut analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière du client, élaborer un plan d’action personnalisé et se référer, au besoin, à des spécialistes.
Nous possédons une entente de partenariat avec l’Institut qui encourage la communauté étudiante à obtenir ce titre dès la fin de leurs études universitaires.
Pour plus de détails, consultez le site Web de l’Institut de planification financière ou communiquez avec Gabriel Power ou Kevin Lee.
Pour vous préparer à l’obtention de ce titre, vous devrez choisir l’un des programmes suivants:
- Certificat en planification financière + 2 autres certificats
- Baccalauréat en administration des affaires, concentration Planification financière (12 cours)
Cours à suivre
Le baccalauréat en administration des affaires, concentration Planification financière (12 cours) est approuvé par l’Institut en vue de l’obtention du titre de planificateur financier (Pl. Fin.).
Divers cours d’intérêt vous préparent à devenir planificateur financier (Pl. Fin.) parmi lesquels on retrouve:
- ASR-2102 Produits financiers: assurances et rentes
- ASR-2110 Application des régimes d’assurance collective
- CTB-3110 Optimisation fiscale
- DRT-2902 Droit de la planification financière personnelle
- PFP-3001 Intégration en planification financière personnelle
- PFP-3100 Planification financière de la retraite
- PFP-3110 Planification successorale